Heitor y Julia son novios. Atardece en la ciudad de São Paulo y la pareja tiene una violenta discusión por teléfono. Heitor decide ir al encuentro de Julia para resolver las cosas cara a cara. Angustiado, coge su coche y va a casa de la novia. Durante el trayecto por las calles de São Paulo, en la hora punta del inicio de la noche, Heitor se pone a observar la ciudad y la ciudad empieza a interferir en sus pensamientos.

Lina Chamie Licenciada por la Universidad de Nueva York, en cuyo Departamento de Cine trabajó más de diez años, ha sido profesora de Imagen y Sonido en la Universidad Federal de São Carlos. Tras realizar numerosos vídeos y el cortometraje Eu sei que você sabe (1995), en 2001 dirige su primer largometraje, Tônica dominante, que obtiene, entre otros premios, el Kodak Vision Award en Los Ángeles. A Via Láctea, su segundo largometraje, participó en la sección Cine en Construcción 10 de la pasada edición del Festival de San Sebastián, ganando el Premio Casa de América.